從美國對中興、華為的出口制裁、到中芯國際最近海外融資受限，被美國列入實體清單，中國芯片技術(shù)軟肋一覽無余。   

中國同西方國家關(guān)系不佳迫使科技業(yè)重提“自立更生”，從美國對中興長達7年的禁令開始、再到華為遭全面封殺，中國越來越意識到，如果沒有自己的芯片，所謂的制造業(yè)大國在很大程度上不過為電子產(chǎn)品的組裝地。   

為了不被美國“卡脖子”，中國近年來傾舉國之力，開展了一場類似大躍進式的造芯運動，投入了上萬億的資金，成立了成千上萬家的芯片公司，勵志獨立自主造芯片，并要一躍在2030年使中國成為世界半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。   

但想跳出困境，談何容易？   

產(chǎn)業(yè)鏈高度全球化   

芯片制造工藝涉及50多個學(xué)科、數(shù)千道工序，于毫厘之間要構(gòu)建幾十億個晶體管結(jié)構(gòu)，目前沒有任何一個國家是獨立“自力更生”造芯片的。   

在大規(guī)模集成電路生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈中，將芯片圖形印制在晶圓硅片上的光刻機必不可少。目前荷蘭的阿斯麥（ASML）是世界上唯一有能力生產(chǎn)高端極紫外光刻機的公司，然而，在其17家核心供應(yīng)商中，一半以上來自美國，其余為德國、瑞典等公司。在股權(quán)結(jié)果方面，艾司摩爾官網(wǎng)資料顯示，其三大股東中，兩家來自美國，一家來自英國。美國的資本國際集團（Capital Research and Management Company）是第一大股東，第二大股東是美國貝萊德集團（Capital Research and Management Company）。此外，臺灣的臺積電、韓國的三星等也持有阿斯麥的股份，令這兩家制造商得以享有優(yōu)先拿貨權(quán)。   

在半導(dǎo)體業(yè)極為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈中，從材料、制造、設(shè)計、設(shè)備、封裝、生產(chǎn)最后到市場，環(huán)環(huán)緊扣，阿斯麥在光刻機市場上雖一家獨大，但也只是這一龐大產(chǎn)業(yè)鏈上的其中一環(huán)。阿斯麥光刻機的鏡頭由德國的蔡司壟斷，激光技術(shù)為美國Cymer所有，而法國公司提供關(guān)鍵的閥門。在晶圓代工環(huán)節(jié)，芯片制造的重心已經(jīng)逐漸從美國轉(zhuǎn)移到亞洲，臺灣的臺積電和韓國的三星電子目前是全球兩個最先進的晶圓代工生產(chǎn)商，但他們所需的設(shè)備則要從歐洲和美國進口。   

在開發(fā)軟件領(lǐng)域，美國仍處主導(dǎo)地位。一項上個月發(fā)布的最新電子設(shè)計自動化（EDA）軟件市場調(diào)查顯示，在世界三大芯片設(shè)計商中，美國占兩家，分別為美國的新思科技（Synopsys）和益華電腦(Cadence Design Systems)，另一家是德國的西門子旗下明導(dǎo)國際（Mentor）。   

柏林智庫“新責(zé)任基金會”的高級研究員、科技與地緣政治項目主任克萊恩漢斯(Jan-Peter Kleinhans)說，雖然總體來說美國仍在芯片業(yè)占主導(dǎo)地位，但是沒有任何一個國家可以獨立造芯片。他說，芯片產(chǎn)業(yè)的成功是各國最先進技術(shù)的結(jié)晶。以阿斯麥為例說：“他們花了二十年的時間才開發(fā)出光刻機，他們自己也得依靠一個多達大約5千個供應(yīng)商的網(wǎng)絡(luò)，其中有多家公司在自身領(lǐng)域處于壟斷地位?！?  

克萊恩漢斯說，缺少了其中任何一家公司，整個全球半導(dǎo)體價值鏈就會斷裂。   新美國安全研究中心的研究員科比?戈德堡說說：“他們（中國）試圖建立一個完全是自己國家的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，這對這個高度國際融合的產(chǎn)業(yè)來說更加困難?！?  

總部設(shè)在德國的智庫墨卡托中國研究中心(Mercator Institute for China Studies)心資深研究員約翰?李說，芯片生產(chǎn)過程建筑在西方國家?guī)资甑闹R積累之上，短期內(nèi)中國公司不可能在撇開現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈體系獨立生產(chǎn)芯片。   他說：“雖然有幾家中國公司已經(jīng)有能力生產(chǎn)一些半導(dǎo)體，但是問題是，在設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的上游你會注意到必須用到美國公司實際壟斷的技術(shù)?！?  

多邊出口管制   

民主國家對獨裁國家聯(lián)合實施的多邊出口管制最早可以追溯到70多年前成立的巴黎統(tǒng)籌委員會。1949年，在美國提議下，美國、英國、日本、法國、澳大利亞等17個國家在巴黎成立了巴黎統(tǒng)籌委員會（簡稱巴統(tǒng)），旨在對共產(chǎn)國家實施包括軍備、尖端技術(shù)產(chǎn)品等之內(nèi)的禁運政策。還在1952年專門設(shè)立了一個針對中國實行禁運的執(zhí)行機構(gòu)“中國委員會”。   

巴黎統(tǒng)籌委員會雖然早已在1994年解散，但它所制定的禁運物品列表后來被1996年簽署的有多達42個歐美和亞洲國家加入的《瓦森納協(xié)定》所繼承。該協(xié)定允許成員國對各自的技術(shù)出口實施控制，中國也再次被列入管制國家名單。   

去年12月，《瓦森納協(xié)定》公布了新的協(xié)定修訂版，擴大了管制范圍，追加了可轉(zhuǎn)為軍用的半導(dǎo)體制造技術(shù)，光刻機也在《瓦森納協(xié)定》所涉及的范圍之內(nèi)。   

這一修訂版雖然沒有明說針對中國，但指出出口限制對象是非成員國，而中國、伊朗和朝鮮等都不是成員國。該協(xié)定的公布被認為是包括美國、荷蘭和日本等國聯(lián)合實施的對生產(chǎn)先進芯片所需要設(shè)備的嚴格多邊出口管制，是成員國的一次“集體行動”。   

由于全球半導(dǎo)體業(yè)的主要設(shè)備供應(yīng)商所在國都加入了該協(xié)定，所以中國基本上在該協(xié)定之下已無法獲得最先進的設(shè)備和技術(shù)。中芯國際官網(wǎng)上的資料顯示，其2015年買到的32納米的光刻機是阿斯麥2010年生產(chǎn)的，而5年時間對半導(dǎo)體業(yè)來說已讓臺積電更新?lián)Q代多次了。   

美國商務(wù)部工業(yè)安全局（BIS）在今年10月還曾宣布，根據(jù)《瓦森納協(xié)定》將六項新興技術(shù)納入《出口管理條例》，其中每一項技術(shù)都與芯片制造息息相關(guān)，是美國近年來的一系列管制措施中針對高端芯片產(chǎn)業(yè)鏈最直接的一次制裁。六大技術(shù)中的極紫外線光刻技術(shù)是光刻機必不可少的軟件，而5納米生產(chǎn)精加工芯片的技術(shù)已成為目前高端芯片時代的主流產(chǎn)品。  

“新美國安全中心”（CNAS）科技與國家安全項目高級研究員馬丁?拉塞爾（Martijn Rasser）說：“世界自由民主國家所擁有的盟友和伙伴網(wǎng)絡(luò)是一個巨大的優(yōu)勢，這是中國完全沒有的，對中國來說，這是一個很大的阻力?！?  “虛火”正旺，滑向低端產(chǎn)能粗放擴張   

中國芯片的前途是光明的，但道路往往是曲折的。   

從中央政府到地方政府，再到民間融資市場，中國半導(dǎo)體芯片行業(yè)近年來投資火爆。有業(yè)內(nèi)人士分析，只要將經(jīng)營范圍擴大到與集成電路相關(guān)，就能享受到地方的減稅政策，或者可以方便融資。隨著上海證券交易所科創(chuàng)板的建立，半導(dǎo)體行業(yè)注入更多的投資。根據(jù)清科研究中心發(fā)布的《2020年前三季度中國股權(quán)投資市場回顧與展望》，半導(dǎo)體及電子設(shè)備去年前三季度共獲約1083.51億元投資，同比增長280%，是所有投資行業(yè)中增長最快的領(lǐng)域。   

不過，相比于投資熱錢涌動，中國芯片產(chǎn)業(yè)卻顯示出低效和重復(fù)投資的亂象。   

據(jù)2020年10月統(tǒng)計，在一年多時間里，中國5個省份的6個百億級、甚至高達千億級的半導(dǎo)體規(guī)劃項目先后停擺，其中包括南京德科碼、成都格芯、陜西坤同、江蘇淮安德淮半導(dǎo)體、貴州華芯通和武漢弘芯半導(dǎo)體。   

與此同時，中國政府重點扶植的半導(dǎo)體龍頭公司清華紫光集團去年11月被爆出債務(wù)違約。今年1月，受特朗普行政命令影響，中芯國際被美國場外證券交易市場OTCQX撤出。   

華盛頓戰(zhàn)略與國際研究中心（CSIS）中國商務(wù)和經(jīng)濟高級顧問兼理事會主席甘思德（Scott Kennedy）表示，政府投資只能將芯片公司引進門，想要建立一個健康齊全的產(chǎn)業(yè)鏈難度極高。   

甘思德說：“中國的資本供應(yīng)幾乎是無窮無盡的，他們可以從國家或私人市場為不同的高科技產(chǎn)業(yè)籌集資金。不過，半導(dǎo)體是資本密集型的，一個制造廠的成本在50億到100億美元之間，這比研究其他技術(shù)要昂貴得多?！?  如果國內(nèi)的關(guān)鍵市場仍不公平地向政策導(dǎo)向型企業(yè)傾斜，而不是看重最佳產(chǎn)品，那么中國可能很難誕生許多真正推動技術(shù)進步、可以占得科技前沿的新公司。   

未來，中國以半導(dǎo)體為代表的科技產(chǎn)業(yè)可能會走向此前鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗放型擴張、最終導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的老路。毫無疑問，中國的制造能力非常強大，且仍在繼續(xù)大規(guī)模部署，并大幅增加產(chǎn)量，但市場需求會持續(xù)擴大嗎？有時需求確實會上去，有時不會。   

值得一提的是，中國企業(yè)在芯片領(lǐng)域試圖“彎道超車”的另一個問題在于，中國目前發(fā)展的芯片制造技術(shù)已然落后于最先進的競爭對手，按照中國通常5年一次的投資規(guī)劃，中國科研投入必然與產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫節(jié)。比如，芯片的集成密度每1.5年翻，即使中國購買或設(shè)法獲得現(xiàn)今的技術(shù)，這一技術(shù)幾年后就過時了。   

以制造芯片的光刻機為例，目前中國國產(chǎn)光刻機工藝水平為90納米，上海微電子設(shè)備公司計劃在2021年或2022年交付首臺28納米工藝的國產(chǎn)浸沒式光刻機。而目前世界上最先進的光刻機技術(shù)掌握在荷蘭ASML公司手中，他們生產(chǎn)的極紫外（EUV）光刻機在5納米級別。  

半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展強調(diào)的是研發(fā)的持續(xù)性投入。美國半導(dǎo)體技術(shù)行業(yè)的研發(fā)投入占銷售收入的16.4%，歐洲企業(yè)的這一比率為15.3%，臺灣公司也高達10.3%，但中國公司只有8.3%。   

結(jié)語：   

短期內(nèi)，中國芯片恐難改變“不強”的狀態(tài)。但如果堅持10年，20年...100年，專注做一件事，那么還是值得期待的。   

我們需要的不止是奮斗，還有時間。